过去逾十年里,印度被许多全球游戏巨头视为“成本中心”,频繁将游戏研发、测试和美术等方面的外包工作交给当地企业来做。但随着移动游戏产业崛起,现状或将改变。仅次于中国的人口所带来的红利,与逐渐超越中国经济增长率的“印度速度”,将为印度带来手游产业的新机遇,同时也将为海外企业进入打开新窗户。
一、潜在的手游新兴市场
1.智能手机用户显著增长
印度将成为全球第二大智能手机市场。该国有超过12亿人口,几乎与中国持平。然而与中国不同,智能手机在印度的普及率仍然极低。据大多数估计,超过9亿印度人使用手机,但只有大约1.1亿至1.2亿人拥有智能手机。
而根据国际市场研究机构IDC2014第三季报告结果显示,印度智能手机连续两季年增长率超过80%,显示出印度移动智能手机市场的强劲需求.2014年第三季智能手机占整体手机市场份额的32%,而去年同期为19%,今年较去年呈大幅增长。专家认为,这一销量还有望继续攀升,印度甚至将超过中国,成为增速最快的智能机销售市场。
2.网络3G用户渗透率有所提高
2013年印度3G活跃用户数大约为3000万人。这一数字目前仍然较低,仅代表该地区5%的移动连接渗透率。另外在2013年,智能手机出货量为4500万台,大部分都为安卓系统。数据分析,智能手机年增长率将超过200%,在2015年智能手机出货量将有望突破8000万台。通过与运营商合理的3G费用调整,将显著提高3G渗透率。
而在4G网络的铺设上,早在2012年印度BhartiAirtel公司就开始部署4G网络,但目前4G网络还仅仅服务于如班加罗尔、加尔各答等大城市覆盖。从整体来看,印度去年Q4的4GLTE装置出货量为106万台,这当中包括智能型手机、平板电脑与数据卡,占有率分别为96%、3%、1%。据爱立信印度分部主管ChrisHoughton预计,2020年印度4G用户将多达1亿户,而未来三年3G则仍是带动移动宽频网路成长的主要科技。
3印度安卓游戏下载火爆
根据2015年3月APUSGroup发布的印度移动应用市场报告显示,在印度GooglePlay榜单软件游戏占比中,游戏与软件的占比分别是6:4,这恰好与全球平均情况相反。游戏和电商成为了印度移动用户中最热的应用。这反映了印度手游市场的需求及巨大的市场潜力。
二、用户下载习惯分析
1.游戏类型:各游戏类型占比较为平均
报告显示,印度游戏种类丰富,占比平均,而全球平均情况是休闲游戏占三成左右。在游戏下载类型前四席中,休闲游戏、动作游戏、角色扮演和策略游戏占前四席。同时由于2G网络制式是印度智能手机用户的主流,因此在网速较慢的情况下,离线单机游戏成为了大多用户的选择而非联网游戏。
2.游戏包体大小:小于15M成主流
印度市场智能手机出货中的78%是价格低于200美元的“万元卢比机”(200美元折合12234印度卢比)——不同于中国已经出现小米这样的价格相对便宜但配置、设计与竞价比优势明显的新型智能手机玩家,印度这些“万元卢比机”普遍运行着陈旧的低版本Android,其中不乏Android2.x。因此,整体手机配置较低,无法运营大型游戏。
由于手机配置的限制级网络3G/4G用户较少,在游戏下载包体选择中,大多数安卓游戏包体小于15M。用户偏向选择轻度游戏而非中重度游戏。
3.游戏付费:不愿意进行IAP付费下载
本地和全球应用商店之间的市场碎片化也是比较突出的障碍之一,印度人不愿意使用信用卡或网上银行进行IAP,这是基于目前印度整条手游产业链生态配置的问题。支付端口还没有完善,大多智能手机购买力不足,这些都是突出的表现。不过受教育程度稍高的年轻人在逐渐接受信用卡进行IAP消费,这一点还是值得期待的。
三、印度手游整体产业链情况
1游戏研发与发行队伍增加
在印度传统观念中,手游研发被认为是不务正业。2013年之前,印度专注于手游研发的开发商有三四十个,直到2014年已经快速增长到了200,而且有望增长到更多。这些增长的研发商大多来自大学生及本土初创企业。目前印度手游行业产值只有区区6亿元,过亿的智能手机用户必然带动日后整个手游产业蓬勃发展。手游市场到的需求将直接带动更多的参与者进入到这个行业中来。印度本土CP有望在未来像中国一样扩展到五千家以上。
2外资开始进入印度手游公司
印度是一个软件大国,主要是为欧美日本提供软件开发业务,这个行业带动了游戏开发业的发展:迪士尼、育碧、EA都曾在印度并购或收购游戏开发商,Zynga在印度有成立工作室,中国的TOM在线也曾收购印度的手机游戏研发商。印度本土游戏开发商最近发展势头也良好,单机游戏、电子游戏、社交游戏都有所涉及。而最近一次印度初创游戏开发商99Games最近完成了涉及金额500万美元的B轮融资,投资方包括AscentCapital和KalaariCapital等公司则表明印度本土初创型公司开始得到外资青睐,产业链有望通过市场营销及内外布局进一步提升。
3.分发渠道的特殊性
(1)有哪些分发渠道
与其他新兴移动市场相似,印度的移动市场也主要是安卓系统的天下,安卓设备在这里的智能手机市场中占据了98%的份额。其中在安卓应用商店中,除了GooglePlay占绝大数市场外,Mobango,SlideMe和Getjar在智能手机用户圈的地位也同样重要。
而Mobango是其中最大的独立游戏应用和音像店,主要为安卓和Java平台上的用户提供服务。Mobango作为免费商店,印度为其唯一市场,每年的应用、游戏以及视频的下载量达2.7亿次。如中国一样,第三方应用商店同样在印度手游分发中作用巨大。
(2)渠道分成比例
移动支付仍然是个大问题,因为在印度,信用卡普及率仍然相对较低。虽说有运营商能够帮助开发者代计费,但分成比例往往令人望而却步,达到9:1——运营商拿走9成,内容方只余1成。
与中国市场情况相仿,印度安卓手机市场极度分散。本国OEM商生产了大量廉价设备,并占据了市场的大部分份额。利好的一面是,应用内广告在印度喜闻乐见,是开发者赚取收入的有效手段之一。而某些运营商——以沃达丰印度(VodafoneIndia)为代表——面向开发者推出了6-4收入分成比例方案,对开发者来说更有利。
总结:印度手游市场目前正呈现巨大的爆发力,国内有实力的厂商可以考虑或投资印度本土游戏企业。